Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.
Фильм неплох, качественно снят, стилизован под время Великой депрессии (хотя о ней мы узнаем лишь из разговоров), затрагивает проблематику жестокого обращения с животными (святая тема для США), показывает подноготную цирка и призывает к общечеловеческим ценностям и доброте.
Очень чувственный, эмоциональный и красивый фильм. Смотреть было одно удовольствие. Больше всего, благодаря притягательной атмосфере Цирка, которое полностью погружает в мир волшебства и чудес.