На нашей планете живет более 1500 инопланетян, за которыми следят специальные агенты из бюро по взаимоотношениям с инопланетянами, чтобы решать возникающие вопросы и спасать людей от плохих чужеземцев. У агентов есть специальные устройства и оружия, которыми они пользуются при необходимости.
Опытный агент Кей (Agent K) ищет себе напарника для этой нелегкой работы и после нескольких испытаний берет к себе новичка по имени Джей (Agent J).
Их первым совместным заданием будет нахождение представителя расы «жуков»-захватчиков, который незаконно попал на Землю и представляет большую угрозу как для людей, так и для самих инопланетян. Этот пришелиц прилетел за поиском некой «галактикой в поясе Ориона», которая несет угрозу для всей Земли.
Фильм интересен необычным сюжетом, тонким юмором, хорошей актерской игрой, и просто тем, что дает возможность легко погрузиться в историю жизни инопланетян совместно с людьми.