Джесс, молодой американец, познакомился в поезде с прелестной француженкой по имени Селин. У них сразу легко складывается знакомство, и они находят много общих тем для разговора. После чего Джесс уговаривает Селин выйти вместе с поезда, когда он подъедет к Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, а уже утром ему придется улететь домой в Штаты.
Селин соглашается побыть еще вместе с Джесс. И за этот короткий промежуток времени, всего одну ночь, между ними рождается сильная привязанность друг к другу. Однако им необходимо будет расстаться на рассвете, который так быстро приближается. Они стараются использовать каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.