История юных лет Роберта Гарфилда, которые произошли, когда ему было всего 11. Роберт в то время жил со своей матерью - эгоистичной и одинокой вдовой. Семья была бедной, но при этом мать тратила деньги на новые платья и косметику, а сыну на День рождение подарила бесплатный читательский билет в библиотеку, вместо велосипеда, о котором он мечтал. Но со временем у него появляется новый загадочный знакомый, который меняет его жизнь.
Этим знакомым становится пожилой мужчина по имени Тед Бротиган, который начал снимать комнату в их доме. Пока мать Роберта налаживает отношения со своим начальником, Тед становится другом для Роберта. Странность Теда заключалась в том, что он был скрытным для окружающих и просил Роберта сообщить ему, когда он увидит в городке странных людей, одетых в черные плащи.
Также Тед был наделен сверхспособностями, которые частично передались Роберту. Со временем их отношения переросли в отца и сына, и им стало очень интересно проводить совместное время. Все это резко оборвалось, когда Роберт встретил людей в черных плащах...